To szczególnie interesujące wyzwanie przy projektowaniu strony internetowej planera finansowego.
W przypadku Soni Kosmali, planera finansowego z Katowic, postanowiliśmy podejść do projektu właśnie z tej perspektywy. Zamiast budować stronę wokół katalogu produktów finansowych, skupiliśmy się na sytuacjach, z którymi spotykają się jej potencjalni klienci.
Chciałam stworzyć witrynę, która nie tylko przedstawia Sonię i jej ofertę, ale również pomaga odwiedzającemu zrozumieć, dlaczego uporządkowanie finansów może być dla niego wartościowe.
- Projektowanie strony dla usługi, której klient nie zawsze szuka z nazwy
- Sekcja HERO – obietnica lepszego wykorzystania własnych pieniędzy
- „Czy to brzmi znajomo?” – kiedy strona pomaga klientowi rozpoznać własny problem
- Zmiana perspektywy: planer finansowy jako partner, a nie sprzedawca produktów
- Jak pokazać osobisty charakter usług finansowych?
- Minimalizm w projektowaniu, który pozwala skupić uwagę na treści
- Dlaczego warto pokazać klientowi, jak wygląda współpraca?
- Co sprawia, że ta strona może skutecznie wspierać pozyskiwanie klientów?
- Nie każda strona internetowa powinna sprzedawać w ten sam sposób
Projektowanie strony dla usługi, której klient nie zawsze szuka z nazwy
Projektowanie stron dla ekspertów finansowych często zaczyna się od przedstawienia oferty. Kredyt hipoteczny, ubezpieczenie na życie czy prywatna emerytura to usługi, których nazwy są stosunkowo dobrze rozpoznawalne.
Z planowaniem finansowym sytuacja wygląda nieco inaczej. Potencjalny klient może mieć kilka polis, konto oszczędnościowe, kredyt i jakieś inwestycje, ale nigdy nie zastanawiał się nad tym, czy wszystkie te elementy tworzą spójny plan. Może zarabiać całkiem dobrze, a mimo to nie wiedzieć, dlaczego na koniec miesiąca zostaje mu tak niewiele pieniędzy. W żadnej z tych sytuacji nie musi od razu pomyśleć: „Potrzebuję planera finansowego”.
Dlatego w projekcie Soni duże znaczenie nadaliśmy komunikacji opartej na codziennych problemach i aspiracjach klientów, a nie samemu katalogowi rozwiązań finansowych.
Sekcja HERO – obietnica lepszego wykorzystania własnych pieniędzy
Główna sekcja HERO rozpoczyna się hasłem: „Twoje finanse są w stanie zrobić dla Ciebie wielkie rzeczy”. Zamiast mówić o analizach finansowych, polisach czy produktach inwestycyjnych, zwracamy uwagę na możliwości, jakie daje świadome zarządzanie pieniędzmi.
Dla jednej osoby będzie to zakup mieszkania. Dla innej zabezpieczenie rodziny, zgromadzenie kapitału albo przygotowanie do zakończenia pracy zawodowej. Dlatego zdecydowaliśmy się na komunikat, który nie ogranicza odbiorcy do jednego produktu czy konkretnej sytuacji życiowej.
Pod głównym nagłówkiem znajduje się krótkie wyjaśnienie roli Soni – pomaga zaplanować i wdrożyć rozwiązania finansowe.
Najpierw przedstawiamy atrakcyjny rezultat, a następnie wskazujemy osobę, która może pomóc go osiągnąć.
„Czy to brzmi znajomo?” – kiedy strona pomaga klientowi rozpoznać własny problem
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów projektu jest sekcja zatytułowana: „Czy to brzmi znajomo?” Zamiast tradycyjnego opisu usług przygotowaliśmy trzy krótkie scenariusze odnoszące się do codziennych sytuacji finansowych.
- Pierwszy dotyczy osób, które zarabiają coraz więcej, ale nie wiedzą, gdzie rozchodzą się ich pieniądze.
- Drugi opisuje sytuację, w której ktoś ma już oszczędności i ubezpieczenia, ale nie posiada spójnego planu finansowego.
- Trzeci odnosi się do odkładania decyzji o zabezpieczeniu przyszłej emerytury.
Klienci rzadko myślą o „optymalizacji struktury oszczędności” czy „strategicznym planowaniu zabezpieczenia emerytalnego”. Znacznie częściej zastanawiają się, dlaczego mimo dobrych zarobków nie udaje im się oszczędzać albo czy będą mieli wystarczająco dużo pieniędzy na emeryturze.
W projekcie wykorzystaliśmy więc język, którym odbiorca mógłby opisać własną sytuację. Każdy scenariusz otrzymał osobny kafelek z prostą ikoną i krótkim wyjaśnieniem. Jeśli odwiedzający odnajduje na stronie opis swojej sytuacji, łatwiej może dostrzec sens skorzystania z oferowanej pomocy.
Zmiana perspektywy: planer finansowy jako partner, a nie sprzedawca produktów
Kolejnym wyzwaniem było przedstawienie samej roli planera finansowego. Na stronie pojawia się hasło: „Planer finansowy to osoba, której do tej pory nie było. A szkoda.” To nie jest klasyczna definicja zawodu. To zaproszenie do spojrzenia na własne finanse z innej perspektywy.
Chcieliśmy pokazać, że warto mieć obok siebie osobę, która pomaga spojrzeć całościowo na sytuację finansową, uporządkować priorytety i zaplanować kolejne działania. Dlatego nie eksponowaliśmy na stronie głównej długiej listy produktów. Takie podejście pozwala budować pozycję ekspertki jako partnerki w podejmowaniu decyzji, a nie wyłącznie pośredniczki w zawieraniu umów finansowych.
Z punktu widzenia marketingu usług eksperckich to istotna różnica. Zamiast koncentrować uwagę klienta na porównywaniu pojedynczych ofert, pokazujemy mu wartość analizy sytuacji i przygotowania planu.
Jak pokazać osobisty charakter usług finansowych?
W przypadku usług opartych na bezpośredniej relacji z klientem bardzo ważne jest to, jak przedstawiamy eksperta. Na stronie Soni wykorzystaliśmy dwa różne rodzaje fotografii.
W sekcji HERO znajduje się duży, elegancki portret biznesowy. Sonia patrzy w stronę odbiorcy, a jej sylwetka stanowi jeden z najważniejszych elementów kompozycji. W dalszej części strony pojawia się fotografia w jasnym stroju, wykonana w bardziej swobodnej aranżacji.
Pierwsze zdjęcie pozwala szybko przedstawić osobę stojącą za marką i nadaje stronie profesjonalny charakter. Drugie pomaga zmniejszyć dystans pomiędzy ekspertką a potencjalnym klientem. Zależało mi na tym, żeby strona nie przypominała anonimowego serwisu oferującego produkty finansowe.
Dlatego marka osobista Soni jest tutaj ważniejsza niż rozbudowana identyfikacja firmowa. Szukaliśmy równowagi pomiędzy profesjonalizmem a przystępnością.
Minimalizm w projektowaniu, który pozwala skupić uwagę na treści
Od strony graficznej projekt Soni Kosmali różni się od wielu tradycyjnych stron z branży finansowej. Zamiast ciemnego granatu, złota i rozbudowanych dekoracji postawiłam na jasną, minimalistyczną stylistykę. Dominują biel, bardzo jasne szarości i grafit. Najważniejsze przyciski wyróżnia przygaszony różowo-fioletowy kolor. Zastosowałam również zaokrąglone narożniki, proste ikony i dużo wolnej przestrzeni pomiędzy poszczególnymi elementami.
Chciałam, żeby grafika wspierała zrozumienie treści, a nie konkurowała z nimi.
Duże odstępy pomiędzy sekcjami pomagają wyraźnie oddzielić kolejne zagadnienia. Krótkie nagłówki ułatwiają szybkie przeglądanie strony, a kafelki porządkują informacje. W efekcie projekt ma nowoczesny, lekki charakter, mniej formalny niż klasyczne strony instytucji finansowych.
Minimalizm nie polega tutaj na ograniczeniu ilości informacji za wszelką cenę. Chodzi o przedstawienie ich w taki sposób, żeby odbiorca nie czuł się przytłoczony.
Dlaczego warto pokazać klientowi, jak wygląda współpraca?
Ważną częścią projektu jest sekcja: „Jak zacząć? Prościej niż myślisz.” Przedstawiliśmy cały proces w trzech prostych krokach. Najpierw klient pozostawia swoje dane. Następnie spotyka się z Sonią online lub stacjonarnie na Śląsku. Podczas rozmowy wspólnie omawiają jego sytuację i możliwości finansowe.
Dla osoby, która nigdy nie korzystała z usług planera finansowego, pierwsze spotkanie może budzić wiele pytań. Czy trzeba przygotować dokumenty? Czy od razu trzeba podejmować decyzje? Jak wygląda dalsza współpraca? Dlatego pokazanie procesu jest czymś więcej niż zwykłą instrukcją. Pomaga ograniczyć niepewność i przedstawia współpracę jako zrozumiałą, dostępną usługę.
Co istotne, nie opisujemy tutaj wszystkich etapów analizy finansowej. Skupiamy się na tym, co klient musi zrobić, żeby rozpocząć rozmowę. To różnica pomiędzy opisywaniem wewnętrznego sposobu pracy specjalisty a projektowaniem informacji z perspektywy odbiorcy.
Co sprawia, że ta strona może skutecznie wspierać pozyskiwanie klientów?
- Komunikacja oparta na rezultatach – sekcja HERO pokazuje możliwości świadomego zarządzania finansami zamiast listy produktów.
- Rozpoznawalne problemy klientów – scenariusze z sekcji „Czy to brzmi znajomo?” pomagają odwiedzającym utożsamić się z przedstawionymi sytuacjami.
- Wyjaśnienie wartości planowania finansowego – strona pokazuje, po co klientowi planer i czym jego wsparcie różni się od zakupu pojedynczego produktu.
- Pozycjonowanie ekspertki jako partnerki – komunikacja koncentruje się na wspólnym planowaniu i podejmowaniu decyzji.
- Osobisty charakter marki – fotografie Soni pozwalają poznać osobę, z którą klient może rozpocząć współpracę.
- Minimalistyczna stylistyka – przejrzysty układ pomaga skupić uwagę na treściach.
- Prosty proces rozpoczęcia współpracy – trzy kroki pokazują, czego można oczekiwać po pierwszym kontakcie.
- Niska bariera wejścia – propozycja bezpłatnego spotkania ułatwia podjęcie decyzji o rozmowie.
Nie każda strona internetowa powinna sprzedawać w ten sam sposób
Projekt Soni Kosmali dobrze pokazuje, dlaczego nie warto korzystać z jednego schematu przy tworzeniu stron dla wszystkich ekspertów finansowych. Inaczej należy przedstawić specjalistę od kredytów hipotecznych, którego klient szuka zwykle z konkretną potrzebą zakupu nieruchomości. Inaczej agenta ubezpieczeniowego, do którego ktoś zgłasza się po określoną ochronę. Jeszcze inaczej planera finansowego, którego potencjalny klient może nawet nie wiedzieć, że potrzebuje.
Dlatego przy projektowaniu strony Soni skupiliśmy się na problemach klientów, ich aspiracjach i sposobie podejmowania decyzji. Na tej podstawie dobraliśmy strukturę treści, komunikaty i rozwiązania graficzne.
To podejście, które stosujemy w Brainfactory: zanim zaczniemy projektować stronę, staramy się zrozumieć, co sprawia, że potencjalny klient zainteresuje się daną usługą i zdecyduje się na kontakt.
